支援内容

すでに取引のある大口のお客様について、組織の構造と意思決定の流れを図にし（インフルエンスマップ）、取引先ごとにどこへ、誰と、何を提案するかの方針（アカウントプラン）をつくります。提案の準備や、社内の役割分担まで、実際の営業活動に沿って伴走します。

こんな場面に：取引が一部の部署にとどまっている、窓口の担当者しか知らない、新しい提案の糸口が見つからない

取引先との関係や案件の状況を、個人の記憶ではなく会社の記録に残します。顧客と案件の管理基準、営業会議の進め方、SFA・CRMやスプレッドシートの設定まで、現場が続けられる形で整えます。

こんな場面に：営業が属人化している、ツールを入れたが定着しない、営業の状況が経営から見えない

取引先ごとの見通しと進行中の案件をもとに、経営判断や金融機関との対話に使える売上計画をまとめます。

こんな場面に：金融機関との対話、経営改善計画、中期経営計画、補助金を使った投資の検討

社長の人脈で築いてきた取引先との関係を、後継者と組織に引き継ぐ準備を進めます。取引先ごとの経緯やキーパーソンを整理し、後継者が自ら関係を深められる状態をつくります。

こんな場面に：事業承継を控えている、後継者が取引先の事情を把握できていない